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三银行拉开再融资序幕 农行民生兴业再融860亿

2018-08-11 03:51:03

[导读]2011年伊始,上市银行再次迫不及待地抛出天量融资方案。民生银行食言拟再次增发融资不超过214.79亿元,农行和兴业银行拟分别发行不超过500亿和150亿元的次级债券。对此,分析人士表示,银行业新一轮融资潮将再次涌起。

银行股的天量再融资,是2010年A股市场的重头戏。包括中行、建行、工行、交行在内的11家上市银行的再融资额超过4000亿元,这还不包括农行和光大银行的IPO,A股市场也由此屡屡承压。

就在投资者认为银行再融资潮应该告一段落之时,1月7日,农行、民生银行、兴业银行却同时迫不及待地抛出天量融资方案,宣告银行再融资大潮再次涌起。

其中,民生银行的再融资让业界愕然,因为民生银行高层此前曾多次公开表示不会进行再融资,董事长董文标甚至表示,再融资的事现在想都不要想,想都丢人,我们怎么张得开口。但此次民生银行增发A股再融资显然与高层之前的说法相违背压力杆
。该行1月7日晚间通过港交所发布非公开发行预案,拟发行不超过47亿股A股,预计集资总额不超过214.79亿元。民生银行表示,此次募资将全部用于补充公司核心资本。公告显示,此次定向配售对象为民生银行董事史玉柱旗下上海健特生命科技、董事卢志强旗下中国泛海控股、董事刘永好旗下四川南方希望实业、中国人寿、江苏熔盛投资、华泰汽车集团及中国船东互保协会。民生银行已与认购方签订认购协议,3年内不得转让。

同日,其他两家上市银行似乎也有默契,同时抛出了融资方案。农行公告拟发行不超过500亿元次级债券;兴业银行则宣布,将通过公开方式在银行间市场发行不超过150亿元次级债券,期限不超过15年。两家银行均表示,此次募集资金将用于补充其附属资本,提高资本充足率筑志代理热线

面对再度出现的银行融资潮,有专家称,银行大型融资潮已结束,小规模融资都在预期之中。目前银监会要求大型银行资本充足率不低于11.5%,中小银行要达10%;大型银行的核心资本充足率要达10%,中小银行要达8%。

随着逐步紧缩货币政策的执行,银行今年的资金面可能再受压力。目前数据显示,农行资本充足率略低于银监会的要求;民生银行虽然达到了中小银行资本充足率10%的标准,但基础并不稳固,中信证券研究报告显示,如果不补充核心资本,民生银行今年的资本充足率将低于巴塞尔协议所制定的8%的监管指标;而兴业银行在去年数次再融资之后,资本充足率达11.30%,核心资本充足率为8.79%。

招商证券(香港)董事总经理温天纳也表示植入式芯片
,民生银行此次融资可能是想在市场环境允许的情况下补充自身的资本金,以达到监管标准。目前商业银行新增贷款猛增,央行不断提高存贷款准备金率,而内地监管部门也有可能提高银行资本充足率的标准,这些都给银行带来不小的压力。

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